五帝之首乃为颛顼。
颛顼者，乃是轩辕黄帝之孙，昌意之子者也。生于若水，居于穷桑，其母名曰女枢，于二十年前夜晚，北斗瑶光星光大作，落入了腹中，遂感而有孕，生下颛顼，封于高阳，是以又谓为高阳氏也。
在颛顼继任人皇那天，老子怕重蹈覆辙，人族又有人如蚩尤般跳出来反对，于是命童子送来一柄神剑——画影剑作为人皇配剑。
画影剑指土生禾，指树结果，指火火熄，指兽兽去，乃是一把不同于其它的神剑，老子希望颛顼凭着此剑以仁德治天下，为百姓谋福。
而元始天尊则是赐下腾空剑，颛顼高阳氏有此剑，若四方有兵，此剑飞赴，指其方则克。在匣中常如龙吟虎啸。元始天尊希望颛顼能借此剑立威天下，天下莫敢不从。
并且元始天尊为了继续扩大阐教在人族的影响力，又叫广成子下去辅助颛顼，这引起燃灯，慈航，普贤等人强烈不满，使得他们在封神之后叛出阐教！
为了断绝巫族一脉对人族的影响，让巫族不能够卷土重来，颛顼从祖父轩辕那里就知道巫族只信奉巫教，不拜天地，于是传令人族所有部落禁制信奉巫教，所有巫师不得参拜鬼神。
颛顼想通过此举彻底禁绝巫教，强令人族听从他的安排。不过这颛顼的性格完全与轩辕相同，都是急功近利，不顾百姓的感受。晚期轩辕就是意味到这一点才慢慢的改变。
而年轻气盛的颛顼并没有意味到这一点，他野心勃勃，认为自己的所作所为皆是正确，加之有阐教在背后辅佐，他之位置稳保无忧。显然，这颛顼走上了跟他爷爷同样的道路，人族好不容易稳定下来的生活又开始动荡起伏。
在轩辕在位之时被迫迁移的九黎部落，在得知颛顼这一举动后，又开始行动起来，他们重回故地，到处拉拢反对颛顼的部落及人员，随着九黎部落的再次出现，人族许多部落也开始对颛顼的命令是阴奉阳违，完全不将其当回事。
颛顼的皇位不比当年轩辕，轩辕受伏羲神农两位人皇所支持，得当时诸圣认可，而颛顼的继位也只有人、阐两教圣人认可，广成子在得知人族的动乱之后没有吸取上次的教训，反而再次拿出当年的方法，以武力镇压人族那些不听命令的部落，这使九黎部落迅速地壮大起来。
此时九黎部落，以大巫九凤为首，又有相柳加盟，壮大后的九黎部落兵锋直指颛顼，当年轩辕和蚩尤大战之时，九凤和相柳等人被天庭周天星斗大阵困住，在蚩尤的帮助下才逃走。
等他们回来时，九黎族已经是物是人非，残破不已，怎能不叫两个心高气傲的巫族大巫气愤呢，所以他们一回到九黎部落，就拼命的操练人马，积攒实力，希望有一年能再次光复巫族的荣光！
此时人族之中只有广成子一人辅助颛顼，而人族在军自轩辕战胜蚩尤之后便有些散漫，而九黎部落自蚩尤被封印后，一直是卧薪尝胆苦练兵马，可谓是兵强马壮，双方一交兵颛顼大军便是一败涂地。
五帝不比三皇，所以元始天尊并不太在意颛顼与九凤之间的争斗，没有强令门下弟子前去相助广成子，只是让他们随意而为。元始天尊之所以这么做无非是想让广成子多锻炼一番，以后便于管理阐教。
燃灯、慈航道人、文殊广法天尊、普贤真人、惧留孙他们五人对元始天尊心存不满自然不会前去相助广成子，而是以闭关修炼的名义在暗中看广成子如何出丑。
十二金仙中也只有黄龙真人、赤精子、清虚等人与广成子交好前去相助，其他人都不愿意沾染因果。然仅凭他们广成子四人却难以奈何九黎，由九凤所率领的九黎大军足足跟颛顼率领的有熊对抗了二十年的时间。
二十年时间，顽强的九黎人并没有臣服在有熊的高压之下，依然在不屈不饶地抗争着。颛顼并没有像轩辕一样有天庭、龙族等诸多外援，有熊在颛顼的带领下在与九黎对抗中消耗了大量实力。人族的生活水平直降，原本动荡起伏的人族开始出现暴动。
“啪！”颛顼将手中茶杯狠狠砸在地上，咆哮道：“二十年了！整整二十个年头了！这些个化外蛮子，不思皈依人、阐两教正统，参拜那些个巫教邪神，简直岂有此理！不开化的蛮子！”
呯！颛顼重重一掌拍在几案上，巨大的力道将之震成一堆碎片，忽然心中一动，转而问一旁的广成子：“老师，我等即刻发兵，荡平九黎，可好？”
广成子皱起眉头，心下叹息：这颛顼若论权术，丝毫不下于他祖父轩辕黄帝，只是这沉稳方面，差得太远了。上一次征讨九黎损兵折将，再去难道还有好果子吃？
忽然听颛顼又催促了一声，醒神过来，回答道：“陛下稍安勿躁，此时人族暴动，不宜出兵，否则必然引得其他部落人心惶惶。若是群起而攻，形势就不妙了。”
颛顼只是急躁了些，并不是智慧不足的人，频频点头同意，问道：“那依老师之见，该当如何？”
广成子举起茶杯轻抿一口，吐出了两个字——“招抚”。
广成子在人间这么多年，虽然成事不足败事有余，但这么多年下来也受到了许多锻炼。眼见九黎显然不是武力可以征服的，所以只能另谋他法，决不能再重蹈轩辕时代的覆辙了。
“招抚？”颛顼若有所思。
“正是。”广成子微微颔首，微笑道：“只要稳住九黎几十年，到那时，人族大势已定，无人胆敢忤逆你所言。小小巫族余孽，还不是任凭我等揉捏？”
颛顼抚掌大笑，赞叹不已。
九黎部落。
大巫九凤的强势领导，使得九黎焕然一新，族中人心大定，重新树立了崛起的信心。在族人心中，大巫九凤也树立起了巨大的声望，对于民风彪悍，好勇斗狠的九黎人来说，强势的领袖，更容易获得他们的认可，如同昔日的蚩尤一般。
立于山巅，默默注视着渐渐西沉的落日，九凤有些出神，此时的她，满是疲惫。岁月催人老，二十年的战争在饱经战争磨难的巫族大巫看来并没什么大碍，只是每当九凤看到九黎战士舍生入死，这一条一条鲜活的生命眨眼间就变成冰冷的尸体，谁又不能感到疲累呢?
山下一道身影飞掠而来，眨眼间就到了面前，正是重归九黎的相柳。当初逐鹿之战，为了给巫族保留一丝元气，在蚩尤的执意之下风伯雨师相柳逃脱战场，如今风伯雨师跟随刑天镇守盘古殿，而相柳则是跟着九凤守护九黎
方才站定，相柳脸色凝重的说道：“九凤，有熊方面派来了使节，带有颛顼的书信。”
“哦？”九凤眉头一皱，问相柳道：“你怎么看？”
“这……”相柳摇了摇头。
“先去看看再说。”九凤招呼一声，当先往山下飞去。
九黎王帐中，九凤将手中信札递给相柳，身体靠上后椅背。闭起双目，右手食指无意识地敲击着扶手。
相柳草草将信札浏览一遍，吩咐道：“先带这位使节下去休息，好生款待，不可怠慢。”待使节出去了，方才问道：“九凤，对于颛顼的提议，您意下如何？”
九凤兀自闭目，淡定的声音传到相柳耳中：“你认为呢？”
略略思索一下，相柳回道：“依我之见，人族不可信，颛顼不可信！阐教，更不可信！”
“何以见得？”
“轩辕乃是一代枭雄，为了人皇大位，不惜牺牲人族利益，大肆将人族气运拱手送于阐教、天庭和龙族。他亲自定下的继承人，又岂是好相与的？至于阐教众人，多是些薄情寡义之徒，行事不讲面皮。
当年战阵之上，便是他们以十二人围攻风伯雨师，方才拖住了蚩尤的手脚。尤其是现任帝师依旧是那广成子，实是不可信啊。”相柳略略整理一下思路，便将己身所想一一道出。
九凤叹息一声，睁开双眼，以略带沙哑的嗓音说道：“我又何尝不知道这些，只是眼下的九黎……不堪一战哪……”言语之间，那柔弱的神态，毫无往日与天斗、与地争，叱咤风云的大巫风采。这一刹那，相柳仿佛面对着一个平凡的娇柔女子，而不是顶级的大巫强者。
相柳思量一番形势，眼下九黎看起来表面风光，重新崛起，其实经过颛顼多次讨伐之后早已死伤无数。再加上地处偏僻，塞外苦寒，九黎根本很难取得大的发展，劣势十分明显。
无奈地点点头，相柳说道：“颛顼信中说，只要我九黎臣服，便不再追究，免去刀兵之灾，而且还赐予我九黎中原之地。只是这和亲之事……”
“妄想！”九凤异常恼怒，沉声呵斥一声。收拾一下情绪，对相柳说道：“你等会派人去见那使节，代表九黎答应颛顼的条件，和亲却是免了。你告诉他，只要颛顼不违背约定，九黎便奉他为首领。”
相柳答应一声，转身往帐外走去。
帐中只剩下了九凤一人，柔弱的神情再次攀上了她的面庞，配上如花的娇颜，分外惹人怜惜。谁又能想到，凶威赫赫的上古大巫，骨子里居然是这样的一位柔弱的可人儿呢？
“哈哈哈哈……”有熊皇宫里，颛顼和广成子两人相对大笑。
颛顼说道：“多亏了老师妙计，那些个蛮子，真想看看日后大军压境是他们脸上的表情。”
广成子心中得意，抚须微笑道：“可惜巫族余孽九凤不同意和亲，否则，就能一举铲除心腹大患，可以免去许多周折。”
在与九黎停战之后人族终于安定了下来。
按照协定，九黎一族承认颛顼人皇身份，绝不兴兵作乱。而颛顼不得妄自干涉九黎内务，同时颛顼赏赐九黎土地，九黎迁居中原。
颛顼在暂时稳定九黎之后大力改造人族，他要彻底的掌握人族大权，不想再有后顾之忧。
雄心勃勃的颛顼，定婚姻，制嫁娶，分男女之别，定长幼之序，自此男尊女卑之始也。
之后颛顼又迁都于帝丘，对官职名称进行了改革，开始以分管民事的性质命名官职。并设重、黎分别掌管观天象制历授时和按统一的历法进行社会活动的天、地指挥官，统理天下神职人员和民事人员，绝地天通开启了以民事纪官的新时代。之后他又对中国区域建置进行明确规划，确定了兖、冀、青、徐、豫、荆、扬、雍、梁九州的名称和分辖区域。
他还改革甲历，始以建寅月为历元。在二十四节气史上第一次明确地把以物侯观测为重点转移到以天象观测为重点，有了历元、正朔、五星、营室等概念，定下一年四季。进入治历明时的新阶段，历名《颛顼历》。
他命乐官飞龙氏融汇中国八个大区域的流行乐曲“条风”、“明庶风”、“清明风”、“景风”、“凉风”、“阖阖风”、“不周风”、“广莫风”的风格特点，创作成“圭水之曲”。
主题是“召气而生物”，然后铸成铜质乐钟，作“五基六英之乐”，名为《承云》，用来在“万国诸侯”到国都开大会时“享上帝，朝诸侯”，创了第一首有正式名义国歌。
于是，在颛顼改造下，人族自轩辕结束部落联盟时代之后初步建立了一个国家的概念。